山东省一家农药企业副总谈农药制剂行业未来趋势

青岛瀚生生物科技股份有限公司(青岛瀚生)副总裁曾宪峰在《农药市场信息》（中国农药工业协会主办的期刊）2023年10月刊发文谈农药制剂行业现状和未来趋势。

1.   农药制剂行业发展现状概述

1.1.农药创新难度提升，种子农药一体化将是大势所趋。

对于新农药的研发，据国际公认统计数据，开发一个结构新颖的有效成分，从首次合成到上市平均历时11.3年。随着对农药应用要求不断提升，新成分发现难度大幅增加，需要更多时间进行新品研发。随着新活性化合物上市速度减慢，为此许多头部企业经营策略和研发重心也在进行调整，研发费用转投种子性状，并将农药和种子产业紧密结合起来进行开发。

1.2.专利产品依然主导市场，但专利产品出现多元化趋势

跨国公司通过推广新产品混剂，来加强市场垄断；而制剂推广方面，多样性代替稳定性，对产品的不断调整变化成为市场主旋律。跨国公司致力于开发新颖混剂，在专利产品和仿制产品间取得平衡。

1.3.农药制剂企业处境比有创制型农药原药企业艰难

目前许多农药制剂企业因缺少核心竞争力，产品同质化严重，造成价格内卷严重，未来处境艰难。而创制企业有自己核心竞争力，虽然前期会很艰难，但未来处境乐观。

1.4.中国农业现代化对绿色发展的需求给农药制剂企业新机遇

政策驱动：如生物育种技术给部分产品带来新机遇，作物病虫草害绿色防控带来的对土壤健康治理的新机遇，农药制剂的智能制造促使企业的转型升级，等等。

需求驱动：如对安全高效制剂产品的需求增加，精准施用技术、轻简栽培技术和抗性管理的提升也将对未来制剂市场带来一定影响。

1.5.竞争者层面变化

大企业通过产业链整合延伸巩固优势，中企业通过下沉加强渠道建设，小企业通过制剂创新优化强化特色。当前常规产品资源加速向大企业集中，产业链优势凸显。同时，产品组合、推广方案的创新加速，渠道多样化趋势更加显著，因此企业之间促进登记资源的流转、整合利用是今后行业趋势。

1.6.全球生物农药发展呈热点

近年来，外企正逐步加速生物农药的研发、登记和上市的布局。中国官方也是鼓励加大微生物农药、植物源农药的研发力度。

1.7.实施化学农药减量行动方案，对农药行业也带来较大影响

农业农村部曾印发《到2025年化学农药减量化行动方案》中提到，力争到2025年化学农药使用方面，三大主粮降低5%、果蔬茶降低10%，淘汰低活性、高用量产品；加强绿色农药研发；加强低风险化学农药的原始创新，推进农药创制、更新换代；鼓励纳米技术在农药剂型上的创新应用。该方案的实施必然会对行业带来较大影响。

2.   农药分品类趋势简析

2.1.杀虫杀螨剂发展趋势

当前，国内对虫害的防治上面临的主要问题：

一是抗药性问题，尤其水稻二化螟、稻飞虱、蔬菜蓟马、小菜蛾、柑橘红蜘蛛都对主要防治药剂产生了抗性；

二是结构性药剂缺乏问题，在一些小宗作物上登记药剂少，致使农残检测容易被判含有农残或农残超标；

三是对天敌和环境生物毒性问题，主要是集中在烟碱类对蜜蜂毒性和酰胺类杀虫剂等对水生生物的毒性。

值得注意的是，转基因抗虫技术发展导致杀虫剂用量下降，特别是针对玉米、大豆、棉花、油菜上抗夜蛾类害虫技术的迅猛发展，导致国内制剂企业近年开发产品更多偏向针对小规模发生的害虫为主。

国家发布的2023年一类作物虫害名录中，其中主要害虫有10种，包括草地贪夜蛾、飞蝗、草地螟、粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、小麦蚜虫、亚洲玉米螟、蔬菜蓟马，这些害虫将成为企业下一步登记立项的热点。

酰胺类杀虫剂的不断创制正引领未来杀虫剂的发展。氟虫腈被禁用后，以氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺、硫虫酰胺、氯氟氰虫酰胺等酰胺类为代表的杀虫剂引领杀虫剂产品发展，而溴虫氟苯双酰胺、四唑虫酰胺、环丙氟虫胺、氟氯虫双酰胺等酰胺类杀虫剂的应用范围在逐步扩大到更多的作物。

氯虫苯甲酰胺成为众多企业追逐的杀虫剂热点，其专利过期后，目前国内已建和在建的原药项目年产产能能超过万吨。

杀螨剂发展缓慢，品种较少，新化合物研发越来越难。我国现有杀螨剂登记数量2000多个，有效成分仅30多种，大都是老化合物，中国市场容量约7.11亿人民币，产品同质化非常严重，新化合物的研发已经远远赶不上抗性的产生速度。

2.2.杀菌剂发展趋势

整体来看，预计未来三大主粮作物上杀菌剂品种增多，市场份额将得到提升。社会化服务推动主粮杀菌剂需求增大；而伴随着秸秆还田和免耕技术的推广应用，地下根部病害逐年加重，市场对土壤消毒产品、种子处理剂需求日益迫切。

流行病害（如锈病、赤霉病等）对内吸型杀菌剂最易产生抗性。小麦赤霉病、玉米南方锈病发生加剧，二者作为国家一类农作物病虫害，其防治的农药产品可相应地被分别纳入国家″一喷三防″和″一防双减″政府采购范围。

国内自主研发的噻唑锌、氰烯菌酯、毒氟磷、丁香菌酯、氟醚菌酰胺等新品种不断上市，但总体推广应用并不是很成功。相对较成功的噻唑锌年销售额大约3亿元，氰烯菌酯年销售额大约1亿元，尤其先正达氟唑菌酰羟胺系列产品2022年在中国的年销售额达到8亿元。

氟噻唑吡乙酮、氟唑菌酰羟胺等高效品种引领着杀菌剂发展。其他唑类如丙硫菌唑类等新型杀菌剂品种近几年发展也较快。

杀菌剂在种子处理产品市场增速明显。种子处理产品销售额2010年为9.88亿元，2021年达到了37.78亿元。

防治细菌性病害的杀菌剂品种少而老化。目前登记的防治细菌性病害的产品有100多个，涉及到有效成分32个，除去微生物杀菌剂，基本都是铜制剂和农用抗生素混配，产品同质化严重，市场上缺乏安全环保、不易产生抗性、能高效防治细菌性病害的杀菌剂。

2.3.除草剂发展趋势

笔者统计2012-2022年全球共新批准20个除草剂新品种，来自德国、美国、日本和中国。

全球转基因作物种植面积不断扩大将对农药品种结构产生较大影响。随着玉米、大豆、油菜等转基因作物预期未来在中国国内逐步开放商业化种植，未来3~5年耐草甘膦和草铵膦转基因品种有可能扩大种植面积，将极大地带动草甘膦和草铵膦销售，选择性除草剂企业将面临极大的挑战。

玉米-大豆带状复合种植给一些杂草防除带来挑战，也给一些除草剂品种带来机遇。2023年在黄淮海、西北、西南地区推广玉米-大豆带状复合种植2000万亩，但玉米-大豆带状复合种植带来的杂草防除问题也急需解决。目前同时在大豆和玉米上登记的除草剂品种主要有乙草胺、精异丙甲草胺、噻吩磺隆、2,4-滴异辛酯、唑嘧磺草胺、灭草松、二甲戊灵等。

农田杂草抗性日趋严重，亟待有效解决方案。如水稻田抗性稗草、千金子、小麦田抗性野燕麦、看麦娘、黑麦草、等等，解决这些抗性杂草防除问题是企业研发的当务之急。

水稻田除草剂省力化剂型将是未来发展趋势。水稻田除草剂省力化剂型如颗粒剂、大粒剂、泡腾片、展膜油剂、漂浮颗粒剂等解决了水田杂草防除的痛点，也符合未来市场发展需求，将是企业研发的方向和重点。

2.4.植物生长调节剂发展趋势

植物生长调节剂龙头企业开始出现。植物生长调节剂产业以四川、河南、江西、陕西等地为优势地区。四川国光农化股份有限公司目前持有植物生长调节剂登记证总数达124个，成为植物生长调节剂头部企业。

功能性植物生长调节剂产品更加受到市场追捧。如雨水增多情况下需要使用控旺产品多效唑、抗倒酯、调环酸钙，低温情况下需要使用生根产品吲哚丁酸、萘乙酸、甾醇同系物等，反季节瓜果蔬菜需要着色产品茉莉酸、诱抗素等。

随着植物生长调节剂产品研究与应用的不断深入，抗逆诱导在农业生产中起到越来越重要的作用。如巴斯夫的叶菌唑+甲哌鎓在油菜上可改变株型、促进根系发育、增加产量，爱利思达的四氟醚唑+超敏蛋白可以控制或抑制大豆和玉米的病害。