出口是带动中国农药行业发展的主动力

2023年9月初，由中国农药工业协会国际贸易委员会主办第十届中国植物保护产品国际贸易发展论坛在湖北宜昌顺利召开。论坛特别关注近年中国农药出口情况。

2022年11月起中国农药出口迅速下跌

会上据中国农药工业协会CCPIA李钟华副会长介绍，2023年上半年1-6月份，中国累计生产农药原药折百量81万吨，同比减少17%；到7月份累计生产的农药原药折百量大约为100万吨，同比减少11%。

根据国家统计局相关数据，1-7月份，中国共计生产农药144.4万吨（实物量），出口量为128.9万吨，出口金额为45.8亿美元，跟往年相比均有不同程度的下降。

2022年中国农药出口数量占当年产量的占比高达85%，2022年全年农药出口价格指数均保持在较高的区间，可以说出口农药带动了农药产量的增长。但是自2022年11月份至今以来，农药出口量出现连续下滑，2023年8月份才有反弹迹象。据预计，国际库存有望在9、10月份左右消化完毕，届时中国农药出口及价格将有可能慢慢恢复至常态。

RCEP为拓展农企海外市场布局助力

中国石油和化学工业联合会国际产能合作联盟副秘书长汪爽作“紧抓RCEP实施机遇 做好农药行业的国际产能合作”报告

RCEP是《区域全面经济伙伴关系协定》的简称，由东盟于2012年发起，2022年1月1日起正式生效实施。RCEP生效以来，中国石化贸易稳步提升，对中国农药出口也起到了积极作用。2020年，中国农药出口的前24国，出口数量占总出口量的79%，而其中有7个国家是RCEP成员国。相对于出口数量，中国出口到新加坡、日本、越南等RCEP国家的农药出口金额也较高。

会上，中国石油和化学工业联合会国际产能合作联盟副秘书长汪爽就如何利用RCEP规则，促进农药企业供应链、价值链深度整合发展，从而做好行业的国际产能合作，进行了详细分析。在全球产业链供应链面临重构的挑战下，汪部长建议广大农企要把握RCEP带来的机遇，应用好贸易规则，考虑优化生产布局，主动适应原产地规则的变化，拓宽出口渠道，提高供应链的韧性，进一步提升企业的市场竞争力和国际影响力。

越南农业部代表谈未来越南农药的发展规划

越南农业部植保部农药处 Ms. Bui Phuong Anh从越南农药管理的法律法规、登记框架、进出口规定、农药生产贸易使用规定、农药管理目标5个方面，对越南农药法规进行了介绍，让大家对越南农药管理政策有了更系统的了解。

Ms. Bui Phuong Anh谈到未来越南农药的发展规划包括：

一是计划到2025年发展生物农药占农药使用总量的20%；

二是继续审查清单中对人类健康、动物和环境具有高度风险的农药，并将其删除；

三是大力发展农药的应用技术，如4.0遥感技术、无人机植保飞防、二维码溯源、等；

四是加强对农民科学用药的培训；

五是鼓励对农产品产后保鲜剂的登记；

六是促进国际农药植保方面的合作，特别是和ICAMA的合作。

俄罗斯作物保护生产商联盟：俄罗斯农药进口配额政策解析及对中国农药出口的影响

俄罗斯作物保护生产商联盟副执行董事Mr. Viktor Grigorevr等围绕俄罗斯农药进口配额政策解析及对中国农药出口的影响，并于泰禾国际、中化农化等中国企业代表进行在线沟通交流

俄罗斯政府为了进一步鼓励本土企业生产农药，计划从今年10月1日起对植保产品的进口实行配额制度，这一举措将对合作供应商的挑选会更为严格，同时进入俄罗斯市场的门槛势必将比以往更高。

1.   俄罗斯农药市场的整体情况及配额制度的最新进展。

Mr. Viktor Grigorevr介绍俄罗斯农药整体需求量在23万吨左右，2021年俄罗斯作物保护的市场销售额已经达到21.38亿美元，排名世界第八。据俄罗斯专家预测，未来5年市场将以5%~7%的速度增长，目前俄罗斯的农化市场相对来说比较稳定。2022年俄罗斯的农药产量是11.88万吨，约占俄罗斯市场的53%，此外有11.12万吨的农药来源于进口。俄罗斯国内本土的农药产量占总需求量的70%，剩下的30%依靠进口，进口产品以除草剂为主，占总进口量的60%左右。

当前俄罗斯政府正在积极推动配额制度这一政策，除了对于农药制剂有一些进口配额的政策，还有针对种子，因为种子的需求在俄罗斯也很大。这项政策预计在2024年1月1日开始实行。

2.   俄罗斯农药进口配额制的实施 对中国原药企业的影响是正面的。

中国是俄罗斯主要原材料供应商，从中国进口的原材料的供应占比达到了80%。所以不管是从金额还是数量来看，中国企业在俄罗斯市场的优势依然较大。

随着更多俄罗斯本土企业的出现，以及有些代加工厂的出现，他们所需的原材料都是来自于中国，所以从中国进口的原药量只会增加不会减少。对于准备花重金在俄罗斯做终端的中国企业来说，从长远的角度来看，也并不会产生不利的影响。

3.   关于俄罗斯进口配额比例的实行方案与政府对农药行业的经济支持

Mr. Viktor Grigorevr介绍，俄罗斯农药进口配额是根据每家公司在前一年的进口数据量来定夺具体进口配额。预计一年配额是3万吨，从这个数量来看，俄罗斯本土农药制剂加工厂完全可以满足。关于进口数量、配额数量，按商品的品种分配，这样做的目的是防止某些产品的短缺，就是按除草剂、杀菌剂、杀虫剂等品种进行分配。关于俄罗斯政府提供的贷款支持也会继续延续，除了政府本身经济的支持，另外国家工业协会也会有相应的经济支持。

4.   俄罗斯目前主要使用的除草剂

Mr. Viktor Grigorevr介绍，俄罗斯种植小麦和大麦的地方非常多。目前用在这两个作物上的产品主要是2,4-D、麦草畏；还有些地区使用苯磺隆、甲磺隆，还有个别地区使用彪马、唑啉草酯。

意大利比奥齐姆中国区技术部长孔勇作“全球生物刺激素市场情况及发展前景”报告

据报告显示，2021年全球生物刺激素市场规模约为36.6亿美元，预计到2027年有望达到78亿美元，年复合增长率超10%。意大利比奥齐姆中国区技术部长孔勇表示随着生物刺激素的功能性逐渐被大家所接受，在欧洲、拉美等大田区开始进行生物刺激素氨基酸类、腐殖酸类、海藻酸类产品的应用，市场增长劲头强势。目前先正达、科迪华、安道麦、UPL等头部企业都已介入了生物刺激素领域的产品开发，国内也有企业开始在布局大田生物刺激素板块，与农药和肥料整合在一起，最终达到增产提质的目的。

中化农化有限公司副总经理卓军作“中化农化视角下的全球农化贸易”报告

据中化农化有限公司副总经理卓军介绍通过2022年农化市场回顾，指出过去的2年，国内农药企业是两年出口了3年的量，赚了5年的钱。而2023年上半年，中国供应端延续前两年产能释放的惯性，供给过剩，叠加海外渠道库存高位，价格不断下行探底。当前中国农药出口至非洲、亚太、拉美竞争激烈，北美、欧洲则是准入门槛高。

近年来，非专利产品市场份额逐渐扩大，有利于中国农企扩展市场份额，但同时中国产能的无序释放也令大家担忧是否又会迎来一波低迷行情。另外，中国企业需要继续关注目标出口国的外汇管制及客户支付能力。